بالم هيلز تصدر سندات توريق بنحو نصف مليار جنيه بتصنيف ائتماني عالي

أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير، إحدى أكبر شركات التطوير العقاري في مصر، عن نجاحها في إصدار سندات توريق بقيمة 472.5 مليون جنيه، في صفقة تعد الأولى من نوعها في السوق المصرية.

وقالت شركة بالم هيلز للتعمير في بيان صحفي اليوم الاربعاء أن الإصدار تم طرحه على ثلاث شرائح، كل منها حصلت على تصنيف ائتماني عال من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)، وهي شركة مستقلة متخصصة في تقديم خدمات التصنيف الائتماني والبحوث المالية.

تفاصيل الشرائح والمشاركين في الإصدار المعُلن من شركة بالم هيلز للتعمير

وأوضحت شركة بالم هيلز للتعمير أن الشريحة الأولى بلغت قيمتها 49.61 مليون جنيه، وبلغت مدتها 13 شهرًا، وحصلت على تصنيف AA+، وهو أعلى تصنيف ائتماني يمكن أن تحصل عليه شركة خاصة في مصر.

وأضافت أن الشريحة الثانية بلغت قيمتها 137.02 مليون جنيه، وبلغت مدتها 36 شهرًا، وحصلت على تصنيف AA، وهو ثاني أعلى تصنيف ائتماني.

وذكرت أن الشريحة الثالثة بلغت قيمتها 285.86 مليون جنيه، وبلغت مدتها 84 شهرًا، وحصلت على تصنيف A، وهو ثالث أعلى تصنيف ائتماني.

وقام بدور المستشار المالي الأوحد والمروج وضامن التغطية الأوحد للإصدار شركة EFG Hermes، وهى شركة رائدة في مجال الخدمات المالية في الأسواق الناشئة والمبتدئة.

وشارك في دور ضامن التغطية كل من البنك الأهلي المصري والبنك العربي الإفريقي (AAIB) والبركة كابيتال للاستثمارات المالية، بينما كان بنك البركة أحد البنوك التي قامت بالاكتتاب، وقام البنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB) بدور أمين الحفظ أيضًا.